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主题:理财师论文写作 时间:2024-02-07

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梁辉

职 位:美国注册财务策划师(RFP)学会中国中 心总裁

职业证书:国际金融理财师(CFP);注册财务策划师 (RFP)

证书编号:CFPCN06000208(CFP);13480(RFP)

随着11月12日“2016第八届福布斯·富国中国优选理财师评选”华南分赛区决赛落下帷幕,本届理财师评选的区域决赛全部结束,随后,将出炉全国60强名单,其中14名优秀选手将于12月9日在北京的总决赛角逐本届金、银、铜奖.

2010年,美国RFP学会中国中心受主办方《福布斯》中文版杂志邀请,成为这项评选活动的特别支持机构.7年来,笔者有幸成为唯一的全赛区评委,几乎每年都有机会到所有分赛参和最后获奖名单的评定.

就目前理财师的行业特点而言,其实很难对理财师的能力和水平高低进行精确的量化评估.那么,怎样才能挑选出专业且优秀的理财师呢?

首先,组委会组建了“福布斯金融理财专家评审委员会”,负责提供考题、案例和辩题,设计比赛规则、完善比赛流程等.

其次,建立了系统化、专业化的评选标准和流程.最初,在现代国际金融理财标准(上海)有限公司时任董事长刘锋的带领下,建立了整套评审规则.从第二届开始,根据美国RFP学会的“理财师能力素质模型”,结合每年的行业变化,对评选标准和流程进行修订和完善.

以本届评选为例,在比赛流程方面,组委会设置了网络报名、网络复赛、分赛区决赛、全国总决赛暨颁奖礼4个环节.

在网络报名阶段,评审委员会从8000多份报名信息中筛选出3000名左右选手进入复赛.这个阶段主要是对选手填报的信息进行审核.

在网络复赛阶段,经组委会筛选、资质优秀的选手统一参和在线答题,最终将综合选拔200名选手进入分赛区决赛.同时,组委会将对复赛入围选手做背景调查,若和事实不符,将取消参赛资格.

在分赛区决赛阶段,采取现场比赛的方式,主要有两个环节:多对多面试和分组辩论赛.多对多面试时,评委重点考察选手仪态(10%)、沟通表达(20%)、专业素养(20%)、应变能力(20%)、专业背景及从业经验(30%).分组辩论赛时,评委根据选手辩论内容资料(20%)、应变能力(25%)、表达能力(25%)、逻辑思维能力(20%)、团队配合(10%)等指标进行打分.

在全国总决赛暨颁奖礼阶段,各赛区顶级选手入围全国总决赛,角逐“年度财富管家”金、银、铜3项大奖.

8年来,已经有400多名获奖选手站上“福布斯·富国中国优选理财师评选活动”的领奖台.这项活动为活跃在一线的优秀理财师提供了充分展示才华的舞台,为发掘优秀的理财师、引导中国财富管理行业的健康发展、提升中国本土理财行业的专业水平贡献了一分力量.

结论:关于对写作理财师论文范文与课题研究的大学硕士、相关本科毕业论文理财师报考条件论文开题报告范文和相关文献综述及职称论文参考文献资料下载有帮助。

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