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严监管的背景下,盈利仍然是核心要素,结构上,年末继续拥抱大金融和大消费.大金融是当前整个市场估值最低的板块.大消费是当前整个市场盈利和估值匹配性最好的板块,年末存在明显的估值切换机会.
近期市场整体上依然延续了9月份以来的平静,上证指数以3400点为中枢小幅波动,但结构上波澜壮阔,大金融和大消费引领风向,平安、茅台等大龙头迭创新高.
政策方面,一行三会连同外管局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》.总体思路是统一监管,按照资管产品的类型,制定统一的监管标准,对同类资管业务做出一致性规定,实行公平的市场准入和监管,最大程度地消除監管套利空间,为资管业务健康发展创造良好的制度环境.重点针对四大问题,目标是对当前资管业务存在的多层嵌套、杠杆不清、监管套利、刚性兑付等问题予以整改和化解,促进资管业务健康发展,有效防控金融风险,更好服务实体经济.
总体来看,新规是对金融工作会议“强化金融监管的专业性、统一性、穿透性”和十九大报告“健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线”精神的贯彻.由于设置了长达一年半的过渡期,同时推行“新老划断”原则,允许存量产品自然存续到期,充分考虑了市场的承受能力,因此,短期来看对市场资金面的冲击相对有限,更多的是情绪面的影响.长期来看,新规体现了严监管思路的进一步深化,对于市场而言,有助于今年以来形成的价值投资风格的延续.
着眼当下,严监管的背景下,盈利仍然是核心要素,结构上,年末继续拥抱大金融和大消费.大金融是当前整个市场估值最低的板块.银行方面,坏账率不断改善,PB整体只有不足1倍,长期保持稳定的*分红机制,是稳健资产配置的首选.券商方面,今年以来明显滞涨,PB整体只有2倍,大型券商更是只有1.5倍,伴随市场震荡中枢的不断抬升,券商向上的弹性也在不断增强.保险方面则更为乐观,保险业已经进入到了一个快速发展周期,消费升级带动保险需求日益增长,保险股的投资收益也与市场走好密切相关,无疑是进可攻、退可守的选择.
大消费是当前整个市场盈利和估值匹配性最好的板块,年末存在明显的估值切换机会.所谓估值切换,就是业绩年度区间的切换,业绩的增长会使得估值明显降低.当前在整个大消费板块里,虽然白酒的估值已经相对合理,但家电和汽车领域的龙头估值只有10倍出头,仍然还是一片洼地.
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